15 ноября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение по открытой подписке (путем заключения сделок на основании адресных заявок по ставке первого купона) облигаций администрации Томска выпуска RU34006TOM1 в объеме 1 млрд рублей.

Выпуск состоит из 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения — 5 лет. В ходе конкурса ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,83% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,20% годовых.

Генеральным агентом по размещению облигаций Томского городского займа 2016 года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом является ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».

«Несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка, связанное, прежде всего, с прошедшими в США выборами президента и последующей неопределенностью в денежно-кредитной политике, размещение облигаций прошло достаточно успешно. Кроме этого, город показал, что может занимать денежные средства на финансовом рынке на сопоставимых условиях с субъектами Российской Федерации, обладающими кредитным рейтингом на ступень выше города Томска, — прокомментировала начальник городского департамента финансов Ирина Ярцева.

Она также отметила, что успешное размещение в условиях негативных рыночных ожиданий стало доступным благодаря тому, что Томск наряду с безупречной публичной кредитной историей (которая является привлекательным фактором для инвесторов), умело использует юридические инструменты, позволяющие страховать заемщика от процентных рисков.