В минувшую пятницу, 12 июля, на Фондовой бирже ММВБ Томская область закрыла книгу заявок на доразмещение государственных облигаций с фиксированным купонным доходом в объеме 2 млрд рублей (номер выпуска RU34045TMS0). Техническое заключение сделки купли-продажиоблигаций сроком обращения 5 лет состоится завтра, 16 июля.
Для формирования книги инвесторы подали 26 заявок с ценой доходности в диапазоне от 8,0 до 8,6 процента годовых. Общий объем спроса превысил 10,6 млрд рублей. Проанализировав реестр предложений, эмитент принял решение удовлетворить семь заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд рублей. Цену доразмещения эмитент определил в размере 101,65% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 8,15% годовых.
«Общий спрос со стороны инвесторов превысил объем доразмещения в пять раз, – подчеркнул начальник департамента финансов администрации Томской области Александр Феденёв. – Столь высокий спрос позволил доразместить ценные бумаги по одной из самых низких ставок среди субъектов России в нынешнем году».
Организаторы размещения – Sberbank CIB и Газпромбанк.
Для справки. По итогам аукциона ставка 1-го купона облигаций выпуска RU34045TMS0 установлена в размере 8,6% годовых. Бумаги — номиналом 1 тыс. рублей — имеют 20 квартальных купонов. По ним предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го купона, 25% – в дату выплаты 10-го купона, 20% – в дату выплаты 14-го купона, 10% – в дату выплаты 18-го купона, 25% – в дату выплаты 20-го купона.